В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажен в вечной ухмылке, а в руках поблескивает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными целями его больной игры. Они пытаются скрыться в лабиринте пустынных переулков, но тень клоуна преследует их неотступно.
Никто не в безопасности этой ночью — каждый прохожий, каждый случайный свидетель превращается в потенциальную жертву. Клоун не просто убивает, он наслаждается страхом, оставляя за собой кровавый след из искалеченных тел. Город замирает в ужасе, а три девушки понимают: чтобы выжить, им придется столкнуться с этим кошмаром лицом к лицу.
